Unsere Philosophie
Unsere Beratungsgespräche werden in verständlicher Sprache geführt und bei allem Ernst der Themen rund um Geld, Vermögen und Versicherungen ist es uns sehr wichtig, dass dabei auch mal gelacht werden darf.
Das Beratungsergebnis soll unserem Klientel ein Stück mehr Sicherheit in seinem Alltag geben und finanziellen Ziele und Wünsche erfüllen helfen.
So macht das Leben Spaß!
Wir hören zu.
Als Sachwalter unserer Klienten rund um Finanzen und Versicherungen hat der ganzheitliche Ansatz unserer Beratung entscheidende Bedeutung. So nehmen wir uns sehr viel Zeit bei Beratungsgesprächen und hören intensiv zu. Wir erfragen ausführlich den aktuellen finanziellen Status, um die IST-Situation richtig analysieren zu können. Auf dieser Grundlage zeigen wir den optimalen Weg passend zur finanziellen Zielsetzung auf.
Nicht die Produktvermittlung steht im Mittelpunkt sondern die persönliche finanzielle Situation und Zielsetzung unserer Klienten ist Dreh- und Angelpunkt unserer Dienstleistungen.
Unsere Vergütung generieren wir in der Regel über Courtage- und Provisionszahlungen seitens der Produktgeber bei der Vermittlung und/oder während der Laufzeit der Verträge. Insofern werden wir dann für unsere Dienstleistung keine separate Rechnung stellen, sie ist in der Versicherungsprämie oder den Finanzprodukten bereits enthalten.
Sollte dies einmal nicht der Fall sein, stimmen wir dies vorher ab und schließen eine entsprechende Vereinbarung über unsere Kostensätze, die wir in Rechnung stellen.
So können wir uns voll und ganz um die Belange unseres Klientels kümmern.
Erwartungen an unsere Klienten.
Ein Miteinander in der Zusammenarbeit.
Zeit für Gespräche.
Vorstellungen und Ziele können nur gemeinsam optimal umgesetzt werden.
